Грузовое вагоностроение России: результаты 2022 года и перспективы на 2023 год

ROLLINGSTOCK Agency (RSA) подготовило аналитический отчет по грузовому вагоностроению в 2022 году, в котором представлены анализ состояния рынка и факторов влияния на него, основные тренды и сценарии развития на 2023 год и на период до 2028 года.

Смотрите также — актуальный отчет «Операторы грузовых вагонов: итоги 2022 года и прогнозы на 2023 год»

Подробные профили. Информационно-аналитические характеристики 9 вагоностроителей России и 11 вагоностроителей Пространства 1520, которые включают анализ динамики выпуска вагонов и структуры производства, долю и положение компании на рынке.

Развернуто о трендах. Представлены подробные разделы с описанием ситуации по обеспеченности отрасли буксовыми кассетными подшипниками и характеристик новых вагонов, представленных производителями в 2022 году и начале 2023 года.

Аналитический отчет «Грузовое вагоностроение России: результаты 2022 года и перспективы на 2023 год» также содержит:

• • анализ факторов влияния на производство грузовых вагонов в 2022 году,
  • детальный анализ рынка грузового вагоностроения России в 2022 году,
  • рейтинги RSA российских производителей грузовых вагонов по итогам 2022 года, включая рейтинги по положению в сегментах рынка, диверсификации производства, по загрузке производственных мощностей, техническому развитию, а также интегральный рейтинг RSA,
  • рэнкинги российских производителей по 2022 году по общему производству вагонов и регистрации продукции в отдельных сегментах,
  • актуальные прогнозы погрузки грузов, поставки вагонов и основных комплектующих, объема лизинга по новым сделкам на 2023 год и на период до 2028 года по результатам моделирования RSA на основе 3 сценариев развития железнодорожной отрасли,
  • справочник контактов вагоностроительных заводов России и Пространства 1520,
  • перечень патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы в сфере вагоностроения, полученных в 2022 году (более 400 патентов).

Объем – 149 стр., 105 табл., 53 рис. Формат PDF. Демонстрационная версия

Стоимость электронной версии аналитического отчета – 120 тыс. руб.

При приобретении электронной версий аналитического отчета (в формате PDF) можно также приобрести бумажную версии. Стоимость 1 печатной версии – 10 тыс. руб. Услуги исполнителя не облагаются НДС ввиду применения упрощенной системы налогообложения.

База патентов в сфере грузового вагоностроения в формате MS Excel. Содержит: список из более 400 патентов, включаю гиперссылку на патент, патентообладателей, авторов, номер, наименование и дату публикации патента, номер и дату подачи заявки. База сформирована на основе патентов по разделам B60 и B61 МПК, классу 12-03 МКПО. Демонстрационная версия

Стоимость базы патентов в формате MS Excel – 40 тыс. руб. Услуги исполнителя не облагаются НДС ввиду применения упрощенной системы налогообложения.

По вопросам приобретения: +7 (495) 970-79-51, rsa@rollingstockworld.com

1. Содержание отчета «Грузовое вагоностроение России: результаты 2022 года и перспективы на 2023 год»
2. 1. Основные методологические пояснения
3. 2. Факторы влияния на рынок грузового вагоностроения России в 2022 году
4. 2.1 Анализ факторов влияния на производство грузовых вагонов в 2022 году
5. 2.2 О рынке грузовых железнодорожных перевозок в 2022 году
6. 2.3 Буксовые конические подшипники кассетного типа: стимулы 2022 года к полноценной локализации
7. 3. Рынок грузового вагоностроения России в 2022 году
8. 3.1 Динамика производства грузовых вагонов в 2022 году
9. 3.2 Структура выпуска грузовых вагонов в 2022 году
10. 3.3 Основные разработки вагоностроителей России в 2022 году
11. 4. Рейтинги и рэнкинги ROLLINGSTOCK Agency производителей грузовых вагонов
12. 4.1 Рейтинги ROLLINGSTOCK Agency (RSA) производителей грузовых вагонов
13. 4.2 Рэнкинги производителей грузовых вагонов
14. 5. Информационно-аналитические профили вагоностроительных заводов России
15. 5.1 АО «Алтайвагон»
16. 5.2 АО «Барнаульский ВРЗ»
17. 5.3 АО «Завод металлоконструкций»
18. 5.4 ООО «Завод стальных конструкций «Кубань»
19. 5.5 ООО «КАВАЗ»
20. 5.6 ПАО «НПК ОВК»
21. 5.7 ООО «НовоТехРейл»
22. 5.8 РМ Рейл
23. 5.9 АО «Рославльский ВРЗ»
24. 5.10 АО «Трансмаш»
25. 5.11 АО «НПК Уралвагонзавод»
26. 6. Грузовое вагоностроение Пространства 1520 (без учета России)
27. 6.1 О рынке грузового вагоностроения Пространства 1520 (без учета России) в 2022 году
28. 6.2 ДП «Андижанский механический завод»
29. 6.3 ООО «Вагоностроительная компания»
30. 6.4 ЧАО «Днепровагонмаш»
31. 6.5 АО «ЗИКСТО»
32. 6.6 ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания»
33. 6.7 ПАО «Крюковский вагоностроительный завод»
34. 6.8 ДП «Литейно-механический завод»
35. 6.9 СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод»
36. 6.10 ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения»
37. 6.11 ООО «Опытно-механический завод «Карпаты»
38. 6.12 ТОО «Cool Infinity» (Машиностроительная корпорация «Прохладная бесконечность»
39. 7. Сценарии развития рынков вагоностроения и железнодорожных перевозок
40. 7.1 Предпосылки по сценариям для моделирования состояния железнодорожной отрасли
41. 7.2 Погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в 2023-2028 год
42. 7.3 Списание грузовых вагонов на сети ОАО «РЖД» в 2023-2028 годы
43. 7.4 Поставки грузовых вагонов на сеть ОАО «РЖД» в 2023-2028 годы
44. 7.5 Поставки основных комплектующих для новых грузовых вагонов в 2023-2028 год
45. 7.6 Объем лизинга новых грузовых вагонов в 2023-2028 годы
46. Приложения
47. Справочник контактов вагоностроительных заводов
48. Патенты в сфере грузового вагоностроения, полученные в России в 2022 году

Перечень таблиц в отчете «Грузовое вагоностроение России: результаты 2022 года и перспективы на 2023 год»

1. Таблица 1. Виды ограничений, введенные иностранными государствами по состоянию на конец марта 2023 года
2. Таблица 2. Основные факторы, оказавшие влияние на производство грузовых вагонов в 2022 году
3. Таблица 3. Отправки грузов железнодорожным транспортом России в 2022 году по видам сообщения, млн тонн
4. Таблица 4. Отправки грузов железнодорожным транспортом России в 2022 году по основным направлениям экспорта, млн тонн
5. Таблица 5. Производство грузовых вагонов в России по родам в 2022 году
6. Таблица 6. Изменение производства грузовых вагонов в России в 2022 году по отношению к 2021 году
7. Таблица 7. Регистрация вагонов, произведенных российскими производителями в 2022 году
8. Таблица 8. Основные новые модели вагонов РМ Рейл в 2022 году – I кв. 2023 года
9. Таблица 9. Основные новые модели вагонов УВЗ в 2022 году – I кв. 2023 года
10. Таблица 10. Основные новые модели вагонов АО «Алтайвагон» в 2022 году – I кв. 2023 года
11. Таблица 11. Основные новые модели вагонов АО «Трансмаш» в 2022 году – I кв. 2023 года
12. Таблица 12. Основные новые модели вагонов ПАО «НПК «ОВК» в 2022 году – I кв. 2023 года
13. Таблица 13. Интегральный рейтинг RSA производителей грузовых вагонов в России по итогам 2022 года
14. Таблица 14. Рейтинг RSA по положению компаний в сегментах рынка производства грузовых вагонов по итогам 2022 года
15. Таблица 15. Рейтинг RSA по диверсификации производства грузовых вагонов по итогам 2022 года
16. Таблица 16. Рейтинг RSA по загрузке производственных мощностей по итогам 2022 года
17. Таблица 17. Рейтинг RSA по техническому развитию в 2022 году
18. Таблица 18. Рэнкинг производителей грузовых вагонов России по общему выпуску по итогам 2022 года
19. Таблица 19. Рэнкинг производителей полувагонов в России по итогам 2022 года
20. Таблица 20. Рэнкинг производителей крытых вагонов в России по итогам 2022 года
21. Таблица 21. Рэнкинг производителей фитинговых платформ в России по итогам 2022 года
22. Таблица 22. Рэнкинг производителей цистерн в России по итогам 2022 года
23. Таблица 23. Рэнкинг производителей цистерн для нефти и нефтепродуктов в России по итогам 2022 года
24. Таблица 24. Рэнкинг производителей цистерн для химических грузов и кислот в России по итогам 2022 года
25. Таблица 25. Рэнкинг производителей хопперов в России по итогам 2022 года
26. Таблица 26. Рэнкинг производителей хопперов-минераловозов в России по итогам 2022 года
27. Таблица 27. Рэнкинг производителей хопперов-зерновозов в России по итогам 2022 года
28. Таблица 28. Рэнкинг производителей вагонов 25 тс в России по итогам 2022 года
29. Таблица 29. Предприятия АО «Алтайвагон»
30. Таблица 30. Основные контакты АО «Алтайвагон»
31. Таблица 31. Структура регистрации грузовых вагонов, произведенных АО «Алтайвагон» в 2022 году
32. Таблица 32. Доля АО «Алтайвагон» в структуре регистрации грузовых вагонов в России в 2022 году
33. Таблица 33. Финансовые показатели деятельности АО «Алтайвагон» в 2019–2021 годы
34. Таблица 34. Основные контакты АО «БВРЗ»
35. Таблица 35. Структура регистрации грузовых вагонов, произведенных АО «БВРЗ» в 2022 году
36. Таблица 36. Доля АО «БВРЗ» в структуре регистрации грузовых вагонов в России в 2022 году
37. Таблица 37. Финансовые показатели деятельности АО «БВРЗ» в 2019–2021 годы
38. Таблица 38. Основные контакты АО «ЗМК»
39. Таблица 39. Структура регистрации грузовых вагонов, произведенных АО «ЗМК» в 2022 году
40. Таблица 40. Доля АО «ЗМК» в структуре регистрации грузовых вагонов в России в 2022 году
41. Таблица 41. Финансовые показатели деятельности АО «ЗМК» в 2019–2022 годы
42. Таблица 42. Основные контакты ООО «ЗСК «Кубань»
43. Таблица 43. Основные контакты ООО «КАВАЗ»
44. Таблица 44. Структура регистрации грузовых вагонов, произведенных ООО «КАВАЗ» в 2022 году
45. Таблица 45. Доля ООО «КАВАЗ» в структуре регистрации грузовых вагонов в России в 2022 году
46. Таблица 46. Финансовые показатели деятельности ООО «КАВАЗ» и АО «Вагон» в 2019 – 2021 годы
47. Таблица 47. Предприятия ПАО «НПК ОВК»
48. Таблица 48. Основные контакты ПАО «НПК ОВК»
49. Таблица 49. Структура регистрации грузовых вагонов, произведенных ПАО «НПК ОВК» в 2022 году
50. Таблица 50. Доля ПАО «НПК ОВК» в структуре регистрации грузовых вагонов в России в 2022 году
51. Таблица 51. Финансовые показатели деятельности ПАО «НПК ОВК» по РСБУ в 2019–2021 годы
52. Таблица 52. Основные контакты ООО «Новотехрейл»
53. Таблица 53. Предприятия РМ Рейл
54. Таблица 54. Основные контакты РМ Рейл
55. Таблица 55. Структура регистрации грузовых вагонов, произведенных РМ Рейл (АО «Рузхиммаш») в 2022 году
56. Таблица 56. Доля РМ Рейл (АО «Рузхиммаш») в структуре регистрации грузовых вагонов в России в 2022 году
57. Таблица 57. Финансовые показатели деятельности АО «Рузхиммаш» в 2019–2022 годы
58. Таблица 58. Основные контакты АО «РВРЗ»
59. Таблица 59. Структура регистрации грузовых вагонов, произведенных АО «РВРЗ» в 2022 году
60. Таблица 60. Доля АО «РВРЗ» в структуре регистрации грузовых вагонов в России в 2022 году
61. Таблица 61. Финансовые показатели деятельности АО «РВРЗ» в 2019–2021 годы
62. Таблица 62. Основные контакты АО «Трансмаш»
63. Таблица 63. Структура регистрации грузовых вагонов, произведенных АО «Трансмаш» в 2022 году
64. Таблица 64. Доля АО «Трансмаш» в структуре регистрации грузовых вагонов в России в 2022 году
65. Таблица 65. Финансовые показатели деятельности АО «Трансмаш» в 2019–2021 годы
66. Таблица 66. Предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод»
67. Таблица 67. Основные контакты АО «НПК «Уралвагонзавод»
68. Таблица 68. Структура регистрации грузовых вагонов, произведенных АО НПК «Уралвагонзавод» в 2022 году
69. Таблица 69. Доля АО НПК «Уралвагонзавод» в структуре регистрации грузовых вагонов в России в 2022 году
70. Таблица 70. Финансовые показатели деятельности АО «НПК «Уралвагонзавод» в 2019–2020 годы
71. Таблица 71. Основные вагоностроительные заводы на Пространстве 1520 (за исключением России)
72. Таблица 72. Основные контакты ДП «АМЗ»
73. Таблица 73. Основные контакты ЧАО «Днепровагонмаш»
74. Таблица 74. Основные контакты АО «ЗИКСТО»
75. Таблица 75. Основные контакты ТОО «КВК»
76. Таблица 76. Основные контакты ПАО «КВСЗ»
77. Таблица 77. Основные контакты ДП «ЛМЗ
78. Таблица 78. Основные контакты СЗАО «МВЗ»
79. Таблица 79. Основные контакты ЗАО «ОЗТМ»
80. Таблица 80. Основные контакты ООО «ОМЗ «Карпаты»
81. Таблица 81. Основные контакты ТОО «Cool Infinity»
82. Таблица 82. Предпосылки по сценариям для моделирования состояния железнодорожной отрасли в 2023-2028 годы
83. Таблица 83. Погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в 2023-2028 годы по сценарию №1
84. Таблица 84. Погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в 2023-2028 годы по сценарию №2
85. Таблица 85. Погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в 2023-2028 годы по сценарию №3
86. Таблица 86. Прогноз погрузки грузов на сети ОАО «РЖД» в 2023 году по трем сценариям
87. Таблица 87. Списание грузовых вагонов на сети ОАО «РЖД» в 2022-2028 годы
88. Таблица 88. Поставки грузовых вагонов на сеть ОАО «РЖД» в 2023-2028 годы по сценарию №1
89. Таблица 89. Поставки грузовых вагонов на сеть ОАО «РЖД» в 2023-2028 годы по сценарию №2
90. Таблица 90. Поставки грузовых вагонов на сеть ОАО «РЖД» в 2023-2028 годы по сценарию №3
91. Таблица 91. Прогноз поставки грузовых вагонов на сеть ОАО «РЖД» в 2023 году по трем сценариям
92. Таблица 92. Поставки колес для новых грузовых вагонов в 2023-2028 годы (суммарно за 3 года)
93. Таблица 93. Поставки подшипников для новых грузовых вагонов в 2023-2028 годы (суммарно за 3 года)
94. Таблица 94. Поставки боковых рам для новых грузовых вагонов в 2023-2028 годы (суммарно за 3 года)
95. Таблица 95. Поставки осей для новых грузовых вагонов в 2023-2028 годы (суммарно за 3 года)
96. Таблица 96. Поставки надрессорных балок для новых грузовых вагонов в 2023-2028 годы (суммарно за 3 года)
97. Таблица 97. Поставки автосцепок для новых грузовых вагонов в 2023-2028 годы (суммарно за 3 года)
98. Таблица 98. Объем лизинга новых грузовых вагонов в 2023-2028 годы по сценариям
99. Таблица 99. Контакты вагоностроительных заводов, расположенных на территории Российской Федерации
100. Таблица 100. Контакты вагоностроительных заводов расположенных на территории стран Пространства 1520 (кроме России )
101. Таблица 101. Патенты на изобретения на грузовые вагоны (по разделам B60 и B61 МПК), опубликованные в 2022 году
102. Таблица 102. Патенты на изобретения на запчасти и комплектующие для грузовых вагонов (по разделам B60 и B61 МПК), опубликованные в 2022 году
103. Таблица 103. Патенты на полезные модели на грузовые вагоны (по разделам B60 и B61 МПК), опубликованные в 2022 году
104. Таблица 104. Патенты на полезные модели на запчасти и комплектующие для грузовых вагонов (по разделам B60 и B61 МПК), опубликованные в 2022 году
105. Таблица 105. Патенты на промышленные образцы на запчасти, комплектующие и грузовые вагоны (по классу 12-03 МКПО), опубликованные в 2022 году

Перечень рисунков в отчете «Грузовое вагоностроение России: результаты 2022 года и перспективы на 2023 год»

1. Рисунок 1. Ежемесячная динамика индекса промышленного производства и производства грузовых вагонов в 2022 году, в % к соответствующему месяцу 2021 года
2. Рисунок 2. Введенные санкции в отношении ряда стран на март 2023 года, ед.
3. Рисунок 3. Динамика изменения ключевой ставки Центрального Банка России в 2022 году
4. Рисунок 4. Ежемесячная динамика погрузки на сети ОАО «РЖД» в 2021–2022 годах, млн тонн
5. Рисунок 5. Динамика отправки грузов железнодорожным транспортом России в 2021-2022 годах во внутреннем и экспортном сообщениях, млн тонн
6. Рисунок 6. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в 2021-2022 годах, млн тонн
7. Рисунок 7. Оценка ОВС потребности кассетных подшипников в 2022-2026 годах, тыс. ед.
8. Рисунок 8. Динамика производства грузовых вагонов в России в 2018–2022 годы, тыс. ед.
9. Рисунок 9. Месячная динамика производства грузовых вагонов в 2021 2022 годы, тыс. ед
10. Рисунок 10. Месячная динамика производства полувагонов в 2021 2022 годы, тыс. ед.
11. Рисунок 11. Месячная динамика производства платформ в 2021 2022 годы, тыс. ед
12. Рисунок 12. Месячная динамика производства цистерн в 2021 2022 годы, тыс. ед
13. Рисунок 13. Месячная динамика производства хопперов в 2021 2022 годы, тыс. ед.
14. Рисунок 14. Месячная динамика производства крытых вагонов в 2021 2022 годы, тыс. ед.
15. Рисунок 15. Динамика регистрации универсальных полувагонов с осевой нагрузкой 25 тс, выпущенных российскими производителями в 2018–2022 годы
16. Рисунок 16. Доля вагонов с осевой нагрузкой 25 тс в структуре регистрации вагонов, построенных российскими производителями в 2021-2022 годах, %
17. Рисунок 17. Динамика производства грузовых вагонов АО «Алтайвагон» в 2018–2022 годы
18. Рисунок 18. Основные финансовые показатели АО «Алтайвагон» в 2018–2021 годы по РСБУ, млрд руб.
19. Рисунок 19. Динамика производства грузовых вагонов АО «БВРЗ» в 2018–2022 годы
20. Рисунок 20. Основные финансовые показатели АО «БВРЗ» в 2018–2021 годы по РСБУ, млрд руб
21. Рисунок 21. Динамика производства грузовых вагонов АО «ЗМК» в 2018–2022 годы
22. Рисунок 22. Основные финансовые показатели АО «ЗМК» в 2018–2022 годы по РСБУ, млрд руб.
23. Рисунок 23. Динамика производства грузовых вагонов ООО «КАВАЗ» в 2018–2022 годы
24. Рисунок 24. Динамика производства грузовых вагонов ПАО «НПК ОВК» в 2018–2022 годы
25. Рисунок 25. Динамика производства грузовых вагонов РМ Рейл (АО «Рузхиммаш») в 2018 2022 годы
26. Рисунок 26. Основные финансовые показатели РМ Рейл (АО «Рузхиммаш») в 2018–2022 годы по РСБУ, млрд руб.
27. Рисунок 27. Динамика производства грузовых вагонов АО «РВРЗ» в 2018–2022 годы
28. Рисунок 28. Основные финансовые показатели АО «РВРЗ» в 2018–2021 годы по РСБУ, млрд руб.
29. Рисунок 29. Динамика производства грузовых вагонов АО «Трансмаш» в 2018–2022 годы
30. Рисунок 30. Основные финансовые показатели АО «Трансмаш» в 2018–2021 годы по РСБУ, млрд руб.
31. Рисунок 31. Динамика производства грузовых вагонов АО НПК «Уралвагонзавод» в 2018 2022 годы
32. Рисунок 32. Основные финансовые показатели АО «НПК «Уралвагонзавод» в 2018–2020 годы по РСБУ, млрд руб.
33. Рисунок 33. Динамика регистрации грузовых вагонов в странах Пространства 1520 заводами, расположенными за пределами России, в 2018–2022 годы, тыс. ед.
34. Рисунок 34. Регистрации грузовых вагонов странами Пространства 1520 в 2022 году (без России), тыс. ед
35. Рисунок 35. Количество зарегистрированных грузовых вагонов, произведенных в 2021-2022 годах в странах Пространства 1520 (за исключением России), тыс. ед.
36. Рисунок 36. Динамика регистрации грузовых вагонов ДП «АМЗ» в 2018–2022 год
37. Рисунок 37. Структура регистрации грузовых вагонов ДП «АМЗ» в 2022 году
38. Рисунок 38. Динамика регистрации грузовых вагонов ООО «ВМК» в 2018–2022 годы
39. Рисунок 39. Структура регистрации грузовых вагонов ООО «ВМК» в 2022 году
40. Рисунок 40. Динамика регистрации грузовых вагонов ЧАО «Днепровагонмаш» в 2018–2022 годы
41. Рисунок 41. Структура регистрации грузовых вагонов ЧАО «Днепровагонмаш» в 2022 год
42. Рисунок 42. Динамика регистрации грузовых вагонов АО «ЗИКСТО» в 2018–2022 годы
43. Рисунок 43. Динамика регистрации грузовых вагонов ТОО «КВК» в 2018–2022 годы
44. Рисунок 44. Динамика регистрации грузовых вагонов ПАО «КВСЗ» в 2018–2022 годы
45. Рисунок 45. Структура регистрации грузовых вагонов ПАО «КВСЗ» в 2022 году
46. Рисунок 46. Динамика регистрации грузовых вагонов ДП «ЛМЗ» в 2018–2022 годы
47. Рисунок 47. Структура регистрации грузовых вагонов ДП «ЛМЗ» в 2022 году
48. Рисунок 48. Динамика регистрации грузовых вагонов СЗАО «МВЗ» в 2018–2022 год
49. Рисунок 49. Структура регистрации грузовых вагонов СЗАО «МВЗ» в 2022 году
50. Рисунок 50. Динамика регистрации грузовых вагонов ЗАО «ОЗТМ» в 2018–2022 год
51. Рисунок 51. Динамика регистрации грузовых вагонов ООО «ОМЗ «Карпаты» в 2018–2022 годы
52. Рисунок 52. Структура регистрации грузовых вагонов ООО «ОМЗ «Карпаты» в 2022 году
53. Рисунок 53. Динамика регистрации грузовых вагонов ТОО «Cool Infinity» в 2018–2022 годы

Условия распространения:

Заказчик оплачивает стоимость услуг на расчетный счет Исполнителя, направляя копию платежного поручения на электронный адрес Исполнителя. Датой оплаты услуг является дата поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Исполнителя.

Результаты оказания услуг предоставляются в электронном виде путем направления материалов на адрес электронной почты Заказчика (с которого была направлена копия платежного поручения либо адрес электронной почты, указанный в письме с копией платежного поручения) в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты оплаты стоимости услуг.

Заказчик получает право использовать информацию, содержащуюся в настоящих материалах, для внутреннего использования (с упоминанием ROLLINGSTOCK Agency в качестве источника) без права на дальнейшую коммерческую передачу информации. Продажа оригинальных данных не допускается.

Использование результатов работы требует упоминания ROLLINGSTOCK Agency в качестве источника.

В отношении информации, содержащейся в настоящих материалах, ROLLINGSTOCK Agency и его сотрудники не несут ответственности за ее достоверность, за прямой и/или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации. Утверждения и заявления, сделанные ROLLINGSTOCK Agency в предоставленных материалах, не являются гарантиями в юридическом смысле.

Данные материалы не предназначены для замены финансовых, инвестиционных, правовых, бухгалтерских или иных профессиональных консультаций, и ROLLINGSTOCK Agency не имеет намерения заменить менеджмент пользователя или другие его органы, принимающие решения. Пользователь и его сотрудники самостоятельно несут ответственность за свои решения, действия, использование материалов и выполнение применимых законов, правил и постановлений.

По вопросам приобретения: +7 (495) 970-79-51, rsa@rollingstockworld.com