Казахстан — один из динамично растущих железнодорожных рынков мира. На фоне геополитической и экономической турбулентности в последние годы на нем идет острая конкуренция между производителями подвижного состава из разных стран. Специально для альманаха к выставке TransLogistica Kazakhstan аналитики ROLLINGSTOCK подготовили экспресс-обзор, охватывающий разные сегменты отрасли: перевозки, производство грузовых и пассажирских вагонов, а также локомотивостроение.
Опубликовано в альманахе «Рынки подвижного состава. Казахстан» к транспортно-логистической выставке TransLogistica Kazakhstan 2025
О роли в экономике
Модернизация и реформирование железнодорожного транспорта Казахстана идет уже почти 30 лет — реформа отрасли началась в 1997 году. С того момента произошли существенные изменения в ее организационной структуре. В ходе реформы в рамках единого государственного холдинга «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ) было создано несколько компаний: владелец железнодорожной инфраструктуры, национальные перевозчики грузов и пассажиров, операторы грузовых вагонов. Кроме того, сформирован рынок оперирования грузовыми вагонами, развивается рынок локомотивной тяги, ремонтные компании приватизированы и переданы в конкурентный сектор.
Железная дорога играет большую роль в транспортном обеспечении Казахстана. В 2024 году доля железнодорожного транспорта в грузообороте Казахстана составила 63,7% (89,6% без учета трубопроводного транспорта), в пассажирообороте — 20,7%. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования превышает 16 тыс. км (показатель учитывает дороги других государств, проходящих по территории Казахстана, и дороги самого Казахстана в других странах).
С 2015 года железнодорожные перевозки грузов в Казахстане в целом имеют тенденцию к увеличению. По итогам 2024 года в целом было перевезено 438,7 млн т различных грузов, что на 28,5% выше уровня 2015-го. Однако, несмотря на такую динамику, доля железнодорожного транспорта в общей структуре перевозки грузов всеми видами транспорта сокращается. Если в 2015 году она была на уровне 51,6%, то в 2024-м сократилась до 40,2%. Это связано с развитием конкуренции с альтернативными видами транспорта, прежде всего с автомобильным: перевозки грузов по автодорогам Казахстана за 10 лет существенно увеличились — в 3,4 раза.
Динамика основных показателей грузовых железнодорожных перевозок в Казахстане за 10 лет (увеличить). Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана
Грузооборот на железнодорожном транспорте Казахстане также растет. По итогам 2024 года он составил 332,1 млрд т-км, что на 24,2% выше уровня 2015 года. При этом доля железной дороги в общем грузообороте существенно не изменилась, сократившись с 66,4% в 2015 году до 63,7% в 2024-м.
Динамика основных показателей пассажирских железнодорожных перевозок в Казахстане за 10 лет (увеличить). Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана
Перевозки пассажиров и пассажирооборот на железнодорожном транспорте в Казахстане в 2015 2024 годах имели разнонаправленную динамику. Наименьшие показатели фиксировались в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 и мер по ограничению ее распространения. После нее динамика ожидаемо пошла вверх. По итогам 2024 года было перевезено 20,7 млн чел., что, однако, остается ниже показателя «доковидных» времен (22,4 млн чел. в 2019-м). Пассажирооборот в последние годы существенно не менялся и по итогам 2024 года составил 16,4 млрд пасс-км.
Электровоз KZ4AT с пассажирскими вагонами. Источник: Николай Бажанов/railgallery
Доля железнодорожного транспорта в общей структуре перевозок пассажиров за 10 лет практически не изменилась и в 2024 году была на уровне 1,2%. Однако в структуре пассажирооборота за 2015–2024 годы она сократилась с 29,1% до 20,7%, что было обусловлено развитием конкуренции с воздушным и автобусным транспортом.
Рынок грузовых вагонов
Парк грузовых вагонов в Казахстане — второй по размеру среди стран «Пространства 1520». По состоянию на начало 2025 года его объем составлял 141,5 тыс. ед. Он распределен между более чем 400 казахстанскими операторами и свыше 350 собственниками. Также на железнодорожных путях Казахстана могут работать компании из сопредельных стран.
Крупнейшим оператором и собственником грузовых вагонов в Казахстане является дочерняя компания КТЖ — «Казтемиртранс». Компания была создана в 2003 году в ходе железнодорожной реформы и обеспечивает полный комплекс транспортно-логистических услуг. На начало 2025 года в собственности у «Казтемиртранса» было более 35 тыс. грузовых вагонов, что составляло свыше 25% от общего парка в Казахстане. Парк грузовых вагонов в оперировании у компании превышал 27 тыс. ед. Основу парка составляют полувагоны и крытые вагоны.
Динамика регистрации новых грузовых вагонов, произведенных в Казахстане. Источник: Оценка ROLLINGSTOCK
Одним из крупных частных игроков рынка является PTC Operator. Компания выступает основным оператором подвижного состава группы компаний PTC Holding и специализируется на предоставлении вагонов для перевозки нефтеналивных и нефтехимических грузов. Парк цистерн в оперировании компании превышает 12,5 тыс. ед.
«Исткомтранс» — еще один крупный частный оператор грузовых вагонов в Казахстане. Компания создана в 2002 году и предоставляет широкий спектр логистических услуг при перевозке грузов железнодорожным транспортом. На начало 2025 года в оперировании у нее находилось более 11 тыс. грузовых вагонов. Основу парка составляли полувагоны, цистерны и платформы.
Стоит отметить, что на рынке оперирования работает еще одна дочерняя компания КТЖ — KTZ Express. Она действует с 2013 года и специализируется на мультимодальных перевозках. Парк в оперировании у KTZ Express на начало 2025 года был на уровне 6,7 тыс. ед. и состоял преимущественно из фитинговых платформ.
Грузовые вагоны в Казахстане. Источник: КТЖ
Рынок Казахстана в ближайшие годы ждут массовые списания грузовых вагонов. По оценке ROLLINGSTOCK, до 2030 года может быть списано более 27,8 тыс. грузовых вагонов, что составит 19,7% от общего парка в стране. В более отдаленной перспективе, до 2035-го, размеры списания могут составить 53,6 тыс. грузовых вагонов, или 37,9% от всего парка.
В ожидании этого спроса сегодня в Казахстане активно развиваются вагоностроительные мощности. Об этом свидетельствует динамика регистрации нового подвижного состава. Так, в 2024 году был достигнут показатель в 2,8 тыс. зарегистрированных вагонов, выпущенных в Казахстане. Это в 3,9 выше объемов регистрации в 2023 году и самое высокое значение с 2013 года. При этом уже в 1-м полугодии 2025-го было зарегистрировано 1,55 тыс. новых вагонов — в 3,6 раза больше, чем аналогичный период прошлого года.
Тенденция роста производства и регистрации грузовых вагонов в Казахстане сохранится. Как отмечал в августе 2025 года министр транспорта страны Нурлан Сауранбаев, игроки рынка Казахстана до 2029 года планируют приобрести более 7 тыс. грузовых вагонов. На данный момент грузовые вагоны разных моделей готовы серийно выпускать 5 казахстанских предприятий — Атырауский вагоностроительный завод (входит в ГК TEXOL), «ЗИКСТО» (в составе Railways Systems KZ), «Казахстанская вагоностроительная компания» (в периметре SMP Group), Cool Infinity и Семипалатинский машиностроительный завод.
Атырауский вагоностроительный завод (АВСЗ)
ГК TEXOL — один из крупных частных операторов в стране (основная специализация — перевозки нефтяных грузов), который в последние годы активно развивает собственные компетенции в вагоностроении. Строительство АВСЗ началось в 2023 году. После полной реализации проекта площадь производственных мощностей достигнет 62 тыс. м², что должно позволить обеспечить выпуск до 8 тыс. грузовых вагонов в год.
Цистерны моделей 15-3234 и 15-3237 на Атырауском вагоностроительном заводе. Источник: TEXOL
Запуск производства на АВСЗ состоялся летом 2024 года: предприятие выпустило первые полувагоны модели 12-6785 и фитинговые платформы модели 13-6792. Они комплектуются тележками 18-6786 с осевой нагрузкой 23,5 тс, которые созданы собственными силами инженеров АВСЗ. Сейчас предприятие выводит на рынок еще нефтебензиновые цистерны модели 15-3237 и для перевозки СУГ модели 15-3234, а также работает над другими новыми моделями вагонов, включая сочлененную конструкцию.
Развитие АВСЗ идет в рамках создания масштабного вагоностроительного кластера в Атырау. Так, ГК TEXOL реализует задачу по производству и обслуживанию необходимых комплектующих. В июле 2025 года была запущена автоматизированная мастерская по производству и капитальному ремонту колесных пар мощностью до 10 тыс. комплектов в год. До этого, весной, компания начала создавать мощности по выпуску вагонного литья мощностью до 30 тыс. т мелких и средних литых деталей в год, а также по производству котлов для цистерн. К тому же кластер в Атырау дополняется работой собственного инжинирингового центра — КазЦТТ — и проектом развития мощностей для испытаний и сертификации подвижного состава.
«ЗИКСТО»
Вагоностроитель, входящий в Railways Systems KZ, находится в Петропавловске и насчитает более 80 лет производственной истории. Он производит грузовые вагоны с 2008 года, став первым предприятием в стране, освоившим такой подвижной состав. Масштабирование производства началось в 2020-х в рамках выпуска 80-футовых фитинговых платформ по лицензии российского Канашского вагоностроительного завода для KTZ Express. По оценкам ROLLINGSTOCK, в 2024 году на площадке «ЗИКСТО» выпущено более 550 вагонов. При этом наибольший объем выпуска у предприятия был в 2021-м, когда регистрировалось свыше 1 тыс. грузовых вагонов.
Платформа колодцевого типа от «ЗИКСТО». Источник: КТЖ
«ЗИКСТО» сегодня работает над расширением мощностей. По информации директора предприятия Даниса Арасланова, сейчас на предприятии реализуется инвестиционный проект по строительству нового цеха площадью 12 тыс. м². Он должен обеспечить выход мощностей на уровень производства в 3 тыс. вагонов в год.
Цистерна модели 15-3214 производства «ЗИКСТО». Источник: Social Media
Завод также развивает модельную линейку грузовых вагонов. Летом 2025 года на предприятии была выпущенная первая в Казахстане цистерна — модели 15-3214. Однако котел для нее был приобретен у одного из других производителей в СНГ: сам «ЗИКСТО» только прорабатывает организацию собственного выпуска котлов. Также одной из новаций предприятия стал изготовленный осенью 2024 года опытный образец платформы колодцевого типа для тестовой отработки перевозки контейнеров в два яруса. В ближайшее время на рынок должны быть выведены новые модели полувагонов, автомобилевозов и крытых вагонов.
Другие вагоностроители Казахстана
«Казахстанская вагоностроительная компания» (КВК) также является одним из традиционных игроков рынка вагоностроения в Казахстане. Она была образована на базе вагоноремонтного депо «Таман» в Экибастузе в 2008 году: ранее ею владел «Казтемиртранс», однако сейчас завод принадлежит SMP Group. Предприятие выпускает преимущественно полувагоны с разгрузочными люками модели 12-9846. Весной 2025 года в ходе посещения КВК премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым отмечалось, что производственная мощность предприятия увеличилась до 240 вагонов в месяц.
Полувагон 12-9846 производства «Казахстанской вагоностроительной компании». Источник: Пресс-служба Правительства Казахстана
Cool Infinity основана в 2018 году. Производство грузовых вагонов осуществляется на мощностях Петропавловского завода тяжелого машиностроения по собственной конструкторской документации. Компания специализируется на производстве изотермических вагонов, включая вагоны-термосы модели 16‑1807‑04, модели 16-9577 и автономные рефрижераторные вагоны модели 16-1881.
Первый полувагон Семипалатинского машиностроительного завода, выпущенный в феврале 2024 года. Источник: СМЗ
Самый молодой национальный производитель — Семипалатинский машиностроительный завод, восстановившийся после нескольких лет финансовых проблем. В конце 2024 года он получил сертификат соответствия ТР ТС 001/2011 на серийный выпуск полувагонов модели 12-6777, а власти страны отмечали, что СМЗ выйдет на производственную мощность в 600 вагонов в год.
Рынок пассажирских вагонов
Парк пассажирских вагонов Казахстана насчитывает 2,5 тыс. различных вагонов. Основным их владельцем и эксплуатантом является дочерняя компания КТЖ — «Пассажирские перевозки». Она была создана в 1998 году и осуществляет железнодорожные перевозки пассажиров, почтовых отправлений, багажа и грузобагажа в межрайонном, межобластном и международном сообщениях. Статус национального перевозчика был присвоен компании в декабре 2004 года.
По состоянию на август 2025 года в парке компании «Пассажирские перевозки» было 2204 вагона: 1346 вагонов локомотивной тяги, 732 вагона модели Talgo 250, а также 126 вагонов моторвагонного подвижного состава. Средний возраст парка перевозчика оценивается в 16 лет. Остальной пассажирский подвижной состав распределен между частными перевозчиками. К ним относятся, например, «Туран Экспресс» (100 вагонов) и «Турксиб Астана» (свыше 140 вагонов).
Пассажирские вагоны Talgo в парке компании «Пассажирские перевозки». Источник: КТЖ
В последние годы реализуется масштабная программа обновления пассажирских вагонов в Казахстане. Так, в 2023 году компания «Пассажирские перевозки» получила 102 новых пассажирских вагона локомотивной тяги от «ЗИКСТО», в 2024-м — еще 118. В конце 2025 года в адрес перевозчика должны начать поступать также вагоны локомотивной тяги от другого производителя — швейцарской Stadler Rail.
Пассажирские вагоны в парке «Туран Экспресс». Источник: Туран Экспресс
Именно «ЗИКСТО» и Stadler Rail сегодня занимаются формированием отрасли пассажирского вагоностроения в Казахстане.
«ЗИКСТО»
Компетенции выпуска пассажирских вагонов на предприятии в Петропавловске начали развиваться с 2022 года. Тогда завод получил сертификат соответствия ТР ТС 001/2011 на выпуск купейных вагонов модели 61-4440 и некупейных вагонов модели 61-4447 для последующих поставок в адрес КТЖ. Первые 11 новых пассажирских купейных вагонов от «ЗИКСТО» были переданы перевозчику в начале 2023 года.
Пассажирские вагоны, выпущенные на площадке «ЗИКСТО». Источник: КТЖ
Обе модели вагонов — разработка Тверского вагоностроительного завода (входит в «Трансмашхолдинг», ТМХ) и выпускаются им в России с 2008 года. Как недавно в комментарии LogiStan рассказал гендиректор ТМХ Кирилл Липа, проект производства пассажирского подвижного состава в Казахстане предполагает поэтапное увеличение доли казахстанской комплектации, а сейчас российская сторона осуществляет поставку вагонокомплектов, различных узлов и комплектующих. В самой Railways Systems KZ указывали, что к 2030 году планируют достичь более 50% локализации при производстве пассажирских вагонов.
Электропоезд ЭП3Д на путях депо Караганда Сортировочная. Источник: Максим Александров/railgallery
Расширение производимой «ЗИКСТО» линейки пассажирского подвижного состава продолжается. В 2024 году на предприятии была освоена крупноузловая сборка электропоездов ЭП3Д, которые также разработаны в ТМХ и с 2016 года серийно производятся на Демиховском машиностроительном заводе. По данным КТЖ, в парк компании «Пассажирские перевозки» уже поступило 3 таких электропоезда от «ЗИКСТО». Дополнительно компания наладила серийный выпуск багажно-почтовых вагонов. На официальном сайте Railways Systems KZ заявлено, что ее мощности позволяют выпускать до 500 единиц пассажирского транспорта в год.
Stadler Rail
Швейцарский производитель пришел на рынок Казахстана в 2022 году, получив масштабный контракт на поставку и обслуживание 537 вагонов различных модификаций (позднее был оформлен заказ еще на 20 вагонов). Вместе с контрактом к компании перешел вагоностроительный завод «Тулпар» в Астане — он был построен в 2011 году в рамках предыдущего крупного заказа КТЖ на пассажирский подвижной состав — у испанской Talgo. В небольшой период между владением европейскими игроками «Тулпар» находился в управлении российского ТМХ, который восстановил производство после значительного простоя и собрал более 200 пассажирских вагонов локомотивной тяги.
Первый пассажирский купейный вагон от Stadler для Казахстана. Источник: Ақорда
В этом году Stadler Rail выпускает первые вагоны: как отмечают в инвестиционном холдинге «Самрук-Казына», к декабрю 2025 года компании «Пассажирские перевозки» должен быть передан 51 вагон. Контракт предполагает поступательное повышение локализации производства подвижного состава до 35,2% к 2030 году, когда, согласно утвержденному графику, Stadler Rail будет завершать поставки подвижного состава. Стоит отметить, что до этого у Stadler был только опыт мелкосерийного выпуска пассажирских вагонов локомотивной тяги.
Рынок локомотивов
По состоянию на август 2025 года локомотивный парк Казахстана насчитывал 1,9 тыс. ед. тягового подвижного состава. Крупнейшим грузовым перевозчиком и оператором локомотивов в Казахстане является компания «КТЖ — Грузовые перевозки», созданная в 2016 году и входящая в состав КТЖ. Ее производственный комплекс включает 1,7 тыс. локомотивов и 30 локомотивных депо. При этом парк пассажирской тяги выделен в отдельное управляющее им юридическое лицо — компанию «КТЖ — Пассажирские локомотивы».
Также в Казахстане развивается и институт частных перевозчиков грузов, которые управляют собственным парком локомотивов. Так, с 2018 года на рынке начали работать два частных перевозчика — DAR Rail и Silkway Transit в лице «ТТТ-Сервис». DAR Rail владеет парком из 44 магистральных электровозов и тепловозов советской постройки. Как сообщала Ассоциация казахстанских грузовых железнодорожных перевозчиков, DAR Rail планирует в будущем закупить около 110 локомотивов.
Электровозы KZ4AT от Alstom на путях станции Алматы-2. Источник: wikimedia
В свою очередь, в парке «ТТТ-Сервис» есть 33 магистральных тепловоза и электровоза, а также 33 маневровых тепловоза. Компания уже инвестирует в обновление локомотивного парка — в начале 2020-х она закупила 11 электровозов 2ЭС7.
В целом локомотивный парк Казахстана характеризуется высоким уровнем износа и устаревания. Так, в 2024 году доля локомотивов, находящихся в эксплуатации более 25 лет, составляла 43,8%. На этом фоне идет активное обновление локомотивного хозяйства и закупка нового подвижного состава, о чем свидетельствует рост доли локомотивов со средним возрастом до 5 лет — с 7,7% в 2021 году до 23,9% в 2024-м. В настоящий момент производство локомотивов в Казахстане осуществляется на двух заводах в Астане — «Локомотив Курастыру Зауыты» (ЛКЗ, входит в американскую Wabtec) и «Электровоз Курастыру Зауыты» (ЭКЗ, в составе французской Alstom). При этом за поставки на рынок также активно конкурируют производители из России, а в последнее годы все больше наращивает присутствие китайская CRRC.
ЛКЗ (Wabtec)
ЛКЗ начал работать в 2009 году как площадка американской GE Transportation (поглощена Wabtec в 2019-м) и специализируется на выпуске тепловозов. В 2013–2024 годах актив на 50% также принадлежал ТМХ, однако Wabtec в феврале 2024-го выкупила долю российского производителя и стала единоличным владельцем предприятия.
Завод выпускает односекционные магистральные тепловозы, созданные на основе серии Evolution: грузовой ТЭ33АС и пассажирский ТЭП33А. С 2020 года также освоено производство маневровых тепловозов ТЭМ11А.
Производство тепловозов на ЛКЗ. Источник: egemen
Текущие производственные мощности ЛКЗ самой Wabtec оцениваются в 130 локомотивов в год, а уровень локализации — в 40%. В то же время планируется довести этот показатель до более 50% на фоне перспективных поставок. В 2023 году была выделена кредитная линия Citibank в адрес КТЖ, которая, как заявляли участники переговоров, должна позволить закупить у Wabtec около 240 локомотивов.
ЛКЗ осуществляет поставки тепловозов как на внутренний рынок Казахстана, так и на экспорт: подвижной состав уже поставлялся, например, в Монголию, Кыргызстан и Таджикистан. Один из планируемых проектов для предприятия — перевод ряда ранее поставленных магистральных тепловозов на сжиженный природных газ для нужд КТЖ.
ЭКЗ (Alstom)
ЭКЗ начал работать с 2012 года как совместное предприятие Alstom, КТЖ и ТМХ по производству грузовых и пассажирских электровозов на базе платформы Prima. С марта 2022 года предприятие на 100% принадлежит Alstom.
На предприятии в рамках долгосрочных контрактов с КТЖ были поставлены в серийное производство магистральные грузовой двухсекционный электровоз KZ8A и пассажирский односекционный электровоз KZ4AT. По данным самой Alstom, производственные мощности ЭКЗ сегодня позволяют выпускать до 100 электровозных секций в год. Как заявляет производитель, достигнут уровень локализации в 31%, однако на фоне реализации последующих контрактов его планируется довести до 39%.
Производство грузовых электровозов KZ8A на ЭКЗ. Источник: Alstom
Дополнительно было анонсировано, что предприятие освоит выпуск новой модели грузовых электровозов с асинхронными тяговыми двигателями — шестиосного KZ6A. Он также будет создан на базе платформы Prima.
Другие поставщики локомотивов
Тяговый подвижной состав поставлялся в Казахстан и из других стран, в том числе с локомотивостроительных предприятий России. Например, в 2023 году ТМХ передал четыре грузовых магистральных тепловоза серии 2ТЭ25КМ в адрес «КТЖ — Грузовые перевозки». Российские локомотивы поставлялись и частным перевозчикам: так, уже упомянутые электровозы 2ЭС7 для «ТТТ-Сервис» поставляла «Синара — Транспортные Машины».
Грузовые магистральные тепловозы серии 2ТЭ25КМ от ТМХ для КТЖ. Источник: Андрей Ремин/railgallery
Однако ключевым трендом последних лет на локомотивном рынке Казахстана является расширение присутствия китайской CRRC. В октябре 2023 года между производителем и КТЖ было заключено рамочное соглашение на поставку 100 магистральных и 100 маневровых локомотивов, включающее также создание инжинирингового и сервисного центра, а общий объем инвестиций был анонсирован в $200 млн. Передача первых маневровых тепловозов серии CKD6S началась летом 2024 года, а магистральный тепловоз ТЭ36А на данный момент проходит сертификационные испытания.
Гибридный маневровый локомотив CKD6H производства CRRC. Источник: КТЖ
Развитие экспансии CRRC в Казахстан и, соответственно, рынок «Пространства 1520»продолжается. В 2025 году был выпущен маневровый локомотив другой модели — CKD6H, имеющий гибридную тягу от дизеля и аккумуляторов, а также анонсированы планы по приобретению 270 гибридных локомотивов. В свою очередь, по заказу «ТТТ-Сервис» был выпущен электровоз CEA1, — это первый электровоз от CRRC для рынка Казахстана. К тому же на уровень КТЖ вышла проработка создания местных производств китайского производителя — соответствующие договоренности по созданию интегрированных центров производства и капремонта магистральных и маневровых тепловозов были зафиксированы в соглашениях в июне 2025 года.
Перспективы
Транспортно-логистический рынок Казахстана активно растет, чему способствует географическое расположение страны между Европой и Азией. Железные дороги играют значительную роль в транспортной системе Казахстана как при вывозе местных грузов, так и в транзитных перевозках. Ожидается сохранение высоких темпов развития железных дорог страны, что позитивно сказывается на смежных отраслях.
Как видно из обзора, в последние годы транспортное машиностроение в Казахстане активно развивается. При этом, помимо внутренних производителей, на рынке Казахстана сегодня конкурируют глобальные игроки, включая китайских, европейских, американских и российских производителей. Освоение выпуска подвижного состава для железных дорог общего пользования Казахстана открывает производителям рынки всех стран ЕАЭС, объединенных единым техническим регулированием. Тем самым производство подвижного состава и комплектующих в Казахстане имеет высокий экспортный потенциал.
Автор: Александр Слободяник, руководитель аналитических проектов ROLLINGSTOCK Agency
Следите оперативно за новостями рынков подвижного состава в Telegram-канале ROLLINGSTOCK
